Объектовые заказы

"Объектовые заказы" - это документы, предназначенные для работы с группой заказов оконного производства. Позволяют фиксировать оплаты, распределять суммы оплат по заказам группы, анализировать экономическую выгоду группы заказов. Возможна фиксация комментариев по мере реализации заказа.

Доступ к данному инструменту настраивается для каждого пользователя в панели администрирования:

Журнал открывается нажатием одноименной картинки на панели «Начало»:

Колонки журнала «Объектовые заказы» - Оконное производство.

 

Колонка "Сумма" - общая сумма объектового заказа.

Колонка «Список заказов» - содержит список заказов входящих в объектовый заказ через запятую. По данной колонке удобно производить поиск:

 

Колонка «Сумма поступлений» - содержит все поступления ДС по объектовому заказу;

Колонка «Сумма освоенная» - содержит сумму, уже распределенную как оплаты на конкретные заказы группы;

Колонка «Сумма не освоенная» - содержит сумму поступлений не распределенную на заказы группы;

Колонка «Комментарии» - содержит последний комментарий по объектовому заказу (для каждого объектового заказа может быть множество комментариев).

Форма «Оконное производство – Объектовый заказ»

1. "Шапка" документа содержит основные реквизиты "Объектового заказа".

2. Область "Общая информация" содержит данные о финансовых поступлениях от контрагента.

3. "Финансовые поступления по договору" отражает платежи контрагента по данному объектовому заказу.

4. Область "Заказы" отображает субзаказы по контрагенту.

Последовательность работы с документом «Оконное производство – Объектовый заказ»

1. Заполнение документа начинаем с заполнения «шапки»:

Поля с красным подчеркиванием обязательны для заполнения!

Поле «Номер» и «Договор» заполняется автоматически при записи документа. Поле «Договор» присваивается уникальное наименование (например: Объектовый_5456).

2. Работа со списком заказов входящих в Объектовый Заказ. 
При добавлении в объектовый заказ документов оконного производства, в списке подбора появятся все документы выбранного контрагента, при этом выполнить подбор можно только для тех заказов, которые пока не являются частью какого-либо объектового заказа:

 

ВНИМАНИЕ!!! В данный список не входят рекламации.

 

Вид списка заказов после подбора:

3. Добавление в объектовый заказ финансовые поступления:

Возможно добавление как наличного, так и безналичного финансовых поступлений. При выборе безналичного расчета, убираются поля "Касса", "Передал", "Принял".

Кнопка "Подобрать документ поступления" позволяет выбрать существующий документ наличного или безналичного поступления средств.

Изменение пометки в колонке "проведен" позволяет провести документ фин. поступлений или отменить его проведение.

В результате этого действия появляется окно о проведении или об отмене проведения. Если действие желательно, то следует подтвердить нажатием на кнопку "Да".

Проведение документа отражает фактическое поступление денежных средств по данному объектовому заказу.

 

Внимание!!! Удаление документа (документов) из списка "Финансовые поступления по договору" не приводит к изменению документов в "Кассе" или "Банке". Для удаления ошибочно введенного документа следует перейти в список этих документов в разделах "Банк", "Касса".

4. Распределение оплаты на заказы.

Существует 2 варианта отражения оплаты по объектовому заказу. Отличие в том, что один вариант предусматривает несколько договоров в рамках одного объектового заказа, а второй вариант предусматривает работу с одним договором по всему объектовому заказу.

В случае работы по варианту "Один договор" можно выставлять счета-фактуры на полные суммы поступления ДС. При этом до записи объектового заказа следует создать и подобрать соответствующий договор с контрагентом. Во всех заказах, входящих в "Объектовый", должен быть указан один договор.

В случае работы по варианту "Много договоров в одном "объектовом"" (обычно по договору на каждый субзаказ) выставить единые документы по объектовому заказу (счета-фактуры, документы реализации) будет невозможно. Это связано со структурой 1С:Бухгалтерии, где все операции с клиентом отражаются раздельно по договорам.

После заведения или добавления документа поступления ДС с помощью технологии Drag&Drop левой кнопкой мыши перетаскиваем нужные документы из окна «Заказы» в область "Заказы, оплаченные данным финансовым поступлением", тем самым оплачивая данные заказы выбранным финансовым поступлением.

Внимание! В области «Заказы, оплаченные выбранным финансовым поступлением» в каждый конкретный момент видны только те заказы, которые оплачены выделенным в области "Финансовые поступление по договору" документом.

Если сумма оплаты по перетаскиваемому заказу меньше или равна неосвоенной сумме выбранного поступления ДС, заказ оплачивается полностью, и состояние данного заказа в табличной части «Заказы» сменяется на «Оплачен», если же суммы фин. поступления не хватает, состояние заказа сменится на статус «Оплачен частично».

• По объектовым заказам можно проводить любое количество поступлений денежных средств.

• Оплата заказа может быть осуществлено как наличными, так и безналичными финансовыми поступлениями.

Сумму оплаты (строка окрашена синим цветом), находящейся в таблице «Заказы, оплаченные выбранным финансовым поступлением» можно корректировать вручную, при этом отслеживаются следующие моменты:

• Сумма оплаты не может превышать сумму договора.

• Сумма оплаты группы заказов по выбранному фин. поступлению не может превышать суммы фин. поступления.

5. Если в поле "Заказы" документ окрашен в красный цвет, значит что этот документ открыть другим пользователем. Невозможно провести операцию проведения суммы договора объектового заказа к сумме поступления, т.к. эта операция должна проводиться в монопольном режиме.

При нажатии на кнопку "Список заблокированных заказов", открывается следующее окно, в котором отображается вся информация по документу, кем и во сколько он был открыт.

6. Операции над закрытыми заказами не допускаются, т.е. для них уже невозможно изменить сумму оплаты и их невозможно удалить из объектового заказа.

7. При записи объектового заказа происходит автоматическая фиксация финансовой информации в заказах, входящих в объектовый заказ (сумма оплаты, факт оплаты).

8. Все финансовые поступления по заказу оконного производства, входящему в объектовый заказ, регистрируются только в объектовом заказе и не могут быть изменены в форме субзаказа.

Кнопка "Инструменты" позволяет привести сумму заказов в оконном производстве, входящих в объектовый заказ к сумме поступлений объектового заказа.

Нажатием на кнопку "Привести сумму договоров к сумме поступлений" вызывает следующее сообщение. Если данное действие желательно, то подтверждаем нажатием на кнопку "Да".

В закладке «Сводная по затратам» существует возможность сформировать сводную информацию по группе заказов объектового заказа:

Для этого необходимо пометить/снять пометку со всех заказов, нажатием на кнопки  и  или выборочно пометьте заказы в колонке:

После этого необходимо нажать на кнопку «Обновить» - , в результате чего в левой части формы рассчитаются фин. расходы по выбранным заказам оконного производства.

На закладке «Комментарии» существует возможность добавлять комментарии, заметки и напоминания по объектовому заказу:

Комментарии сортируются по времени добавления, при этом последний комментарий отображается в правой нижней области в формате <комментарии> | <дата комментария>, и в соответствующей колонке журнала: